Summary  
This chapter demonstrates how to map and transform spreadsheet data fields to match a target schema before bulk importing, including renaming headers, converting data formats, handling unsupported or missing fields, and validating values to prevent import errors.

General domain of usage  
Customer relationship management data import (Salesforce lead integration)

EcoMarket Deliveries a décidé de sous-traiter la génération de pistes à un tiers. Ce prestataire a collecté des données sur des milliers de centres de retraite à travers les États-Unis et les a fournies sous forme de feuille de calcul. Notre tâche consiste maintenant à importer ces données dans Salesforce de manière efficace, en veillant à ce que toutes les informations pertinentes soient correctement associées.

### Ressources utiles pour préparer vos données :
<a href="https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000385167&type=1" target="_blank"><svg width="1em" height="1em" viewBox="0 0 30 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M17.289 17.305v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-7.76-7.759c-1.755-1.755-1.755-4.601 0-6.356v0c1.753-1.753 4.595-1.756 6.351-0.005l6.208 6.187"></path><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M12.504 13.97v0c1.754-1.754 4.597-1.754 6.351 0l7.762 7.762c1.754 1.754 1.754 4.597 0 6.351v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-5.953-5.953"></path></svg> Formater les données 'Date' et 'Date Time' dans un fichier CSV pour Salesforce Data Loader</a>;

<a href="https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000381876&type=1" target="_blank"><svg width="1em" height="1em" viewBox="0 0 30 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M17.289 17.305v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-7.76-7.759c-1.755-1.755-1.755-4.601 0-6.356v0c1.753-1.753 4.595-1.756 6.351-0.005l6.208 6.187"></path><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M12.504 13.97v0c1.754-1.754 4.597-1.754 6.351 0l7.762 7.762c1.754 1.754 1.754 4.597 0 6.351v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-5.953-5.953"></path></svg> Préparer un fichier CSV pour un import ou une mise à jour dans Salesforce</a>;

<a href="https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.dataLoader.meta/dataLoader/supported_data_types.htm" target="_blank"><svg width="1em" height="1em" viewBox="0 0 30 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M17.289 17.305v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-7.76-7.759c-1.755-1.755-1.755-4.601 0-6.356v0c1.753-1.753 4.595-1.756 6.351-0.005l6.208 6.187"></path><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M12.504 13.97v0c1.754-1.754 4.597-1.754 6.351 0l7.762 7.762c1.754 1.754 1.754 4.597 0 6.351v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-5.953-5.953"></path></svg> Types de données pris en charge par Data Loader</a>.


Lors de la préparation d'une feuille de calcul pour l'importation de pistes, pourquoi pourriez-vous devoir changer "$1,000,000" en "1000000" ?

Il s'agit d'un cours d'introduction destiné aux débutants qui n'ont jamais utilisé de CRM auparavant mais qui devront utiliser Salesforce comme élément central de leur travail. Les métiers concernés incluent les analystes métier, les spécialistes du marketing, les relations publiques, les rédacteurs de contenu, ainsi que toute personne susceptible de devoir travailler avec Salesforce dans différentes fonctions (un spécialiste du marketing peut se concentrer sur la qualification des prospects, un autre sur la conclusion des opportunités, un autre sur la gestion du planning d'e-mails). De plus en plus de ces métiers exigent aujourd'hui une connaissance de Salesforce (ou d'autres CRM), ce qui constitue un obstacle à l'embauche.

Vous comprendrez clairement pourquoi Salesforce révolutionne les entreprises en explorant un scénario concret et pertinent. À travers l'histoire d'EcoMarket Deliveries, vous découvrirez les difficultés courantes rencontrées par les entreprises sans système CRM structuré—de la désorganisation des données aux opportunités manquées—et vous verrez comment Salesforce répond précisément à ces défis grâce à des solutions puissantes et rationalisées.

Quelle est la fonction principale de l’onglet Ventes dans Salesforce ?

Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux une « opportunité » dans Salesforce ?

Pourquoi EcoMarket Deliveries pourrait-elle vouloir créer des champs personnalisés dans Salesforce ?

Dans Salesforce, comment la segmentation de la clientèle peut-elle bénéficier à la stratégie marketing d’EcoMarket Deliveries ?

Lors de l’importation de données de prospects, que faut-il faire si un nom de champ de feuille de calcul ne correspond pas au nom de champ attendu par Salesforce ?

Apprenez à naviguer et à personnaliser l’interface Salesforce tout en maîtrisant des concepts clés tels que les pistes, les opportunités, les comptes et les contacts. Relevez des défis concrets avec EcoMarket Deliveries, de l’ajout manuel de nouvelles pistes à leur importation en masse de manière efficace. Acquérez des compétences pratiques pour qualifier et convertir les pistes, en les faisant progresser dans l’entonnoir de vente afin de favoriser la réussite commerciale.

Apprenez à transformer des prospects en clients grâce aux stratégies EcoMarket, comprenez la signification des opportunités et exercez-vous à créer et modifier des enregistrements d’opportunités. Explorez les étapes de vente pour la prévision des revenus et découvrez comment associer des produits ou services aux affaires afin d’optimiser votre flux de vente.

Apprenez à configurer Salesforce Service Cloud, à gérer les cas et à exploiter le panneau de connaissances pour améliorer le support client.

Découvrez comment segmenter les e-mails, appliquer des filtres avancés et automatiser les communications à l'aide de Merge Mail. Amélioration des délais de réponse et maintien de la cohérence des messages grâce aux fonctionnalités d'optimisation des e-mails intégrées à Salesforce.

Maîtriser les rapports et l’analytique Salesforce en créant des rapports, des tableaux de bord et en exploitant les analyses de données.

Importation de Pistes dans Salesforce

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