Гладкий процес онбордингу є основою успішних відносин із клієнтом. Коли клієнти відчувають підтримку з самого початку, вони набувають впевненості у вашій агенції та довіри до вашої здатності досягати результатів. Добре структурована система онбордингу усуває непорозуміння, встановлює чіткі очікування та забезпечує безперервний перехід до виконання кампанії.

У цьому розділі представлено покроковий підхід до онбордингу клієнтів, включаючи анкети, контракти, онбординг-дзвінки та автоматизацію робочих процесів.

Основні моменти:

• Структурований процес онбордингу усуває сумніви клієнтів і формує довіру;
• Анкета збирає ключову інформацію про бізнес, цілі та бренд-гайдлайни;
• Контракти мають бути зрозумілими, юридично обов’язковими та зручними для підписання за допомогою електронного підпису;
• Інструмент для планування спрощує бронювання онбординг-дзвінків і зменшує кількість листувань;
• Автоматичні нагадування мінімізують пропуски зустрічей і забезпечують підготовленість клієнтів;
• Онбординг-дзвінок має охоплювати очікування, правила комунікації та подальші кроки;
• CRM-інструменти допомагають оптимізувати онбординг і відстежувати прогрес;
• Прозорість і автоматизація створюють персоналізований клієнтський досвід і економлять час.