Summary  
This chapter explains how to construct and execute a parameterized tabular data report by selecting columns, applying filters, managing refresh behavior and snapshots, and exporting the results.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM)

Relatórios não servem apenas para acompanhar o progresso—eles também desempenham funções práticas de negócios. Neste exemplo, vamos supor que a EcoMarket Deliveries fez uma parceria com um grupo de vendas externo e precisamos fornecer a eles uma lista de todos os leads para importação em seu CRM.

A melhor maneira de dominar relatórios é por meio da prática. Experimente gerar diferentes relatórios, ajustar filtros e exportar dados para se familiarizar com as ferramentas de relatórios do Salesforce.

Qual é o primeiro passo para criar um novo relatório no Salesforce?

Qual é a melhor maneira de garantir que apenas leads novos apareçam em um relatório?

Esta é uma aula introdutória para iniciantes que nunca utilizaram um CRM antes, mas que precisarão usar o Salesforce como parte central de seu trabalho. As funções incluem analistas de negócios, profissionais de marketing, relações públicas, redatores de conteúdo e todos que possam ser requisitados a trabalhar com o Salesforce em diferentes capacidades (um profissional de marketing pode focar na qualificação de leads, outro pode se interessar pelo fechamento de oportunidades, outro pode gerenciar o cronograma de e-mails). Cada vez mais, essas funções exigem conhecimento em Salesforce (ou outros CRMs), tornando-se um obstáculo para a contratação.

Você entenderá claramente por que o Salesforce é tão transformador para as empresas ao explorar um cenário realista. Por meio da história da EcoMarket Deliveries, serão analisados os desafios comuns enfrentados por empresas sem um sistema de CRM estruturado — desde dados desorganizados até oportunidades perdidas — e será demonstrado como o Salesforce resolve esses problemas com soluções poderosas e otimizadas.

Aprenda a navegar e personalizar a interface do Salesforce enquanto domina conceitos fundamentais como leads, oportunidades, contas e contatos. Enfrente desafios do mundo real com a EcoMarket Deliveries, desde a adição manual de novos leads até a importação em massa de forma eficiente. Adquira habilidades práticas para qualificar e converter leads, conduzindo-os pelo funil de vendas para impulsionar o sucesso do negócio.

Aprenda a converter prospects em clientes utilizando estratégias EcoMarket, compreenda o significado de oportunidades e pratique a criação e edição de registros de oportunidade. Explore os estágios de vendas para previsão de receita e descubra como associar produtos ou serviços aos negócios para aprimorar o fluxo de trabalho de vendas.

Aprenda a configurar o Salesforce Service Cloud, gerenciar casos e utilizar o Painel de Conhecimento para aprimorar o suporte ao cliente.

Descubra como segmentar e-mails, aplicar filtros avançados e automatizar comunicações utilizando o Merge Mail. Melhore os tempos de resposta e mantenha a consistência nas mensagens com os recursos integrados de otimização de e-mails do Salesforce.

Domínio de relatórios e análises no Salesforce por meio da criação de relatórios, painéis e aproveitamento de insights de dados.

Criando Seu Primeiro Relatório no Salesforce

1. Qual é o primeiro passo para criar um novo relatório no Salesforce?

2. Qual é a melhor maneira de garantir que apenas leads novos apareçam em um relatório?

Awesome!

Criando Seu Primeiro Relatório no Salesforce

1. Qual é o primeiro passo para criar um novo relatório no Salesforce?

2. Qual é a melhor maneira de garantir que apenas leads novos apareçam em um relatório?