Um processo de onboarding eficiente é a base para um relacionamento de sucesso com o cliente. Quando os clientes se sentem apoiados desde o início, eles ganham confiança na sua agência e confiam na sua capacidade de entregar resultados. Um sistema de onboarding bem estruturado elimina dúvidas, define expectativas claras e garante uma transição tranquila para a execução das campanhas.

Este capítulo apresenta um passo a passo para o onboarding de clientes, abordando formulários de entrada, contratos, chamadas de onboarding e automação de fluxos de trabalho.

Pontos-chave:

• Um processo de onboarding estruturado elimina dúvidas dos clientes e gera confiança;

• Um formulário de entrada coleta informações essenciais do negócio, objetivos e diretrizes da marca;

• Contratos devem ser claros, juridicamente válidos e fáceis de assinar com ferramentas de assinatura eletrônica;

• Uma ferramenta de agendamento simplifica o agendamento de chamadas de onboarding e reduz trocas de e-mails;

• Lembretes automáticos minimizam ausências e garantem que os clientes estejam preparados para as reuniões;

• A chamada de onboarding deve abordar expectativas, diretrizes de comunicação e próximos passos;

• Ferramentas de CRM ajudam a otimizar o onboarding e acompanhar o progresso;

• Transparência e automação proporcionam uma experiência de cliente personalizada enquanto economizam tempo.