S&P 500の解説
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多くの人がS&P 500を「市場」と見なしています。これは完全に正確ではありませんが、実用的には十分近いものです。
S&P 500は、S&Pグローバルの委員会が規模、流動性、財務の健全性に基づいて選定した、米国の大手企業500社の指数です。米国株式市場の時価総額のおよそ80％をカバーしているため、アメリカの投資においてほぼすべての基準として使われています。
これは売上高で上位500社ではありません。また、均等加重でもありません。これは時価総額加重の指数であり、大企業ほど指数の動きに大きな影響を与えます。
実際のパフォーマンス
現代的な形が確立された1957年以降、S&P 500は平均して年率約10％のリターンを記録しています（インフレ調整後では約7％）。この数字には、年ごとの大きな変動が隠れています。
2000年代はマイナスの10年。2000年に投資し、2009年に売却した場合は損失。2019年まで保有し続けた場合は、その同じ投資が大きな利益に変化。投資期間が最重要。
主要な全セクターにわたる米国の大手500社を追跡する時価総額加重型インデックス。米国株式パフォーマンスの最も広く使われているベンチマークであり、アメリカ金融における「市場」の標準的な定義。
S&P 500のサバイバーシップ・バイアスは実在します。成功した企業だけが指数に残り、失敗したり縮小した企業は除外されて新しい企業と入れ替えられます。そのため、長期的なリターンは、実際に個別株を選ぶ場合の経験よりもきれいに見えます。個別株の多くはアンダーパフォームしたり、完全に失敗したりします。
1. S&P 500は時価総額加重型の指数です。これは実際にはどういう意味ですか？
2. 投資家が2000年1月にS&P 500インデックスファンドに資金を投入し、2009年12月に売却しました。過去のデータはこの結果について何を示唆していますか？
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