Summary  
This chapter explains how to implement and manage a record entity with multiple fields—including enumerated status values for state transitions, ownership assignment, and categorization—to streamline workflow.  

General domain of usage  
Customer support

**I casi** costituiscono la **base per la gestione delle problematiche di assistenza clienti**, consentendo ai team di **monitorare, gestire e risolvere le richieste in modo efficiente**.

**I casi in Salesforce** sono **semplici e altamente adattabili**. Sebbene molte organizzazioni **integrino i casi** con **altri sistemi automatizzati**, le **basi trattate qui** ti permettono di **gestire qualsiasi configurazione**.  

Con una **chiara comprensione** della **creazione e gestione dei casi**, sei ora pronto a **ottimizzare le operazioni di assistenza clienti**.

Cosa significa lo stato caso "Escalated"?

Perché è importante includere un Oggetto in un Caso?

Questo è un corso introduttivo per principianti che non hanno mai utilizzato un CRM prima d'ora, ma che dovranno usare Salesforce come parte fondamentale del loro lavoro. Le professioni coinvolte includono analisti aziendali, marketer, addetti alle pubbliche relazioni, content writer e tutti coloro che possono essere chiamati a lavorare con Salesforce in diverse modalità (un marketer potrebbe concentrarsi sulla qualificazione dei lead, un altro potrebbe essere interessato alla chiusura delle opportunità, un altro ancora potrebbe gestire il calendario delle email). Sempre più spesso, queste professioni richiedono la conoscenza di Salesforce (o di altri CRM), rappresentando una barriera all'assunzione.

Acquisirai una comprensione chiara del motivo per cui Salesforce rappresenta una svolta per le aziende, esaminando uno scenario reale e concreto. Attraverso la storia di EcoMarket Deliveries, esplorerai le difficoltà comuni che le aziende affrontano senza un sistema CRM strutturato—dalla gestione disorganizzata dei dati alle opportunità perse—e scoprirai come Salesforce risolve queste problematiche con soluzioni potenti e ottimizzate.

Qual è il primo passo per importare i contatti nella scheda Service?

Quale ragione del caso indica che la documentazione deve essere migliorata?

In che modo la scheda Knowledge aiuta i dipendenti a risolvere i problemi?

Cosa succede quando alleghi un articolo della Knowledge Base a un Caso?

Cosa succede quando salvi le modifiche a una bozza di articolo della Knowledge Base?

Imparare a navigare e personalizzare l'interfaccia di Salesforce acquisendo familiarità con concetti chiave come lead, opportunità, account e contatti. Affrontare sfide reali con EcoMarket Deliveries, dall'aggiunta manuale di nuovi lead all'importazione massiva efficiente. Acquisire competenze pratiche per qualificare e convertire i lead, guidandoli attraverso il funnel di vendita per favorire il successo aziendale.

Apprendimento delle strategie EcoMarket per trasformare i potenziali clienti in clienti effettivi. Comprensione del significato delle opportunità. Esperienza pratica nella creazione e modifica dei record delle opportunità. Esplorazione delle fasi di vendita per la previsione dei ricavi. Scoperta delle modalità di associazione di prodotti o servizi alle trattative per ottimizzare il flusso di lavoro commerciale.

Scopri come configurare Salesforce Service Cloud, gestire i casi e utilizzare il Knowledge Panel per un supporto clienti avanzato.

Scopri come segmentare le email, applicare filtri avanzati e automatizzare le comunicazioni utilizzando Merge Mail. Migliora i tempi di risposta e mantieni la coerenza nei messaggi con le funzionalità integrate di ottimizzazione delle email di Salesforce.

Padronanza della reportistica e dell'analisi in Salesforce tramite la creazione di report, dashboard e l'utilizzo di approfondimenti sui dati.

Come Configurare e Gestire i Casi in Salesforce Service Cloud

1. Cosa significa lo stato caso "Escalated"?

2. Perché è importante includere un Oggetto in un Caso?

Awesome!

Come Configurare e Gestire i Casi in Salesforce Service Cloud

1. Cosa significa lo stato caso "Escalated"?

2. Perché è importante includere un Oggetto in un Caso?