Summary  
This chapter demonstrates how to model and automate end-to-end data workflows—including segmented communication automation and report-driven analytics—using a platform’s built-in process builders and dashboard tools.

General domain of usage  
Customer relationship management

Sei arrivato alla fine del nostro corso su Salesforce. Nel corso delle ultime lezioni, abbiamo esplorato una delle piattaforme CRM più potenti disponibili oggi e come può trasformare il modo in cui le aziende operano. Che tu sia alle prime armi con Salesforce o stia perfezionando le tue competenze, ora hai costruito una solida base che ti sarà utile nelle applicazioni pratiche.

Abbiamo iniziato con le basi dei CRM, comprendendo perché le aziende—come nel nostro caso di studio, EcoMarket Solutions—abbiano bisogno di sistemi strutturati per la gestione delle relazioni con i clienti. Da lì, abbiamo navigato nell'interfaccia di Salesforce, costruito pipeline di lead, concluso trattative, migliorato le relazioni con i clienti e gestito il supporto clienti tramite Case e articoli della Knowledge Base.

Successivamente, ci siamo immersi nell'email marketing e nelle attività di outreach, esplorando come Salesforce consenta alle aziende di segmentare il pubblico, automatizzare le comunicazioni e personalizzare i messaggi tramite strumenti come **Merge Mail** e **Quick Text**.

Infine, abbiamo concluso con Salesforce Analytics—imparando a generare report, progettare dashboard ed estrarre informazioni preziose per prendere decisioni aziendali basate sui dati.

Ora che hai completato questo corso, ecco i tuoi prossimi passi:
1. **Continua a esercitarti**: il modo migliore per padroneggiare Salesforce è utilizzarlo regolarmente. Prova ad applicare queste competenze a scenari reali, sia tramite un ambiente di test, un progetto lavorativo o una sfida personale di apprendimento;
2. **Esplora altre funzionalità**: Salesforce è una piattaforma estremamente vasta e abbiamo solo scalfito la superficie. Funzionalità come automazione, analisi guidata dall'IA e sviluppo di app personalizzate sono tutte disponibili da approfondire;
3. **Ottieni una certificazione**: se desideri utilizzare Salesforce in ambito professionale, valuta la possibilità di conseguire certificazioni ufficiali Salesforce. Possono aumentare la tua credibilità e aprire nuove opportunità di carriera.

Soprattutto—mantieni la curiosità. Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione e Salesforce non fa eccezione. Nuovi aggiornamenti, strumenti e best practice emergono costantemente, quindi continua a imparare e sperimentare.


Qual è lo scopo principale dei report e dashboard di Salesforce?

Quale report aiuta a prevedere i ricavi futuri?

Quale caratteristica principale distingue le dashboard dai report in Salesforce?

Cosa succede quando si esporta un report come "Report Formattato"?

Qual è il modo migliore per garantire che report e dashboard forniscano dati sempre aggiornati?

Questo è un corso introduttivo per principianti che non hanno mai utilizzato un CRM prima d'ora, ma che dovranno usare Salesforce come parte fondamentale del loro lavoro. Le professioni coinvolte includono analisti aziendali, marketer, addetti alle pubbliche relazioni, content writer e tutti coloro che possono essere chiamati a lavorare con Salesforce in diverse modalità (un marketer potrebbe concentrarsi sulla qualificazione dei lead, un altro potrebbe essere interessato alla chiusura delle opportunità, un altro ancora potrebbe gestire il calendario delle email). Sempre più spesso, queste professioni richiedono la conoscenza di Salesforce (o di altri CRM), rappresentando una barriera all'assunzione.

Acquisirai una comprensione chiara del motivo per cui Salesforce rappresenta una svolta per le aziende, esaminando uno scenario reale e concreto. Attraverso la storia di EcoMarket Deliveries, esplorerai le difficoltà comuni che le aziende affrontano senza un sistema CRM strutturato—dalla gestione disorganizzata dei dati alle opportunità perse—e scoprirai come Salesforce risolve queste problematiche con soluzioni potenti e ottimizzate.

Imparare a navigare e personalizzare l'interfaccia di Salesforce acquisendo familiarità con concetti chiave come lead, opportunità, account e contatti. Affrontare sfide reali con EcoMarket Deliveries, dall'aggiunta manuale di nuovi lead all'importazione massiva efficiente. Acquisire competenze pratiche per qualificare e convertire i lead, guidandoli attraverso il funnel di vendita per favorire il successo aziendale.

Apprendimento delle strategie EcoMarket per trasformare i potenziali clienti in clienti effettivi. Comprensione del significato delle opportunità. Esperienza pratica nella creazione e modifica dei record delle opportunità. Esplorazione delle fasi di vendita per la previsione dei ricavi. Scoperta delle modalità di associazione di prodotti o servizi alle trattative per ottimizzare il flusso di lavoro commerciale.

Scopri come configurare Salesforce Service Cloud, gestire i casi e utilizzare il Knowledge Panel per un supporto clienti avanzato.

Scopri come segmentare le email, applicare filtri avanzati e automatizzare le comunicazioni utilizzando Merge Mail. Migliora i tempi di risposta e mantieni la coerenza nei messaggi con le funzionalità integrate di ottimizzazione delle email di Salesforce.

Padronanza della reportistica e dell'analisi in Salesforce tramite la creazione di report, dashboard e l'utilizzo di approfondimenti sui dati.

Riepilogo del Corso e Prossimi Passi in Salesforce

Awesome!

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