Summary  
This chapter demonstrates how to model an entity’s lifecycle as a series of discrete states and implement transitions between them in code, using present-tense labels for active phases and terminal states for final outcomes.

General domain of usage  
Sales pipeline management

Vaikka **liidit** auttavat seuraamaan potentiaalisia asiakkaita, **mahdollisuudet** edustavat varsinaisia myyntitapahtumia. Tämän **eroavaisuuden** ymmärtäminen on keskeistä **myyntiputken hallitsemisessa**.

Mikä kenttä ei ole pakollinen (mutta suositeltava) uutta Opportunitya luodessa Salesforceen?

Mikä on Qualify-vaiheen tarkoitus Opportunity-putkessa?

Tämä on johdantokurssi aloittelijoille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet CRM-järjestelmää, mutta joiden työtehtäviin kuuluu Salesforce-järjestelmän käyttö keskeisenä osana. Työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi liiketoiminta-analyytikot, markkinoijat, viestintäasiantuntijat, sisällöntuottajat sekä kaikki, joiden voidaan edellyttää työskentelevän Salesforcen kanssa eri rooleissa (yksi markkinoija voi keskittyä liidien kvalifiointiin, toinen mahdollisuuksien sulkemiseen, kolmas sähköpostiaikataulujen hallintaan). Yhä useammat näistä tehtävistä edellyttävät Salesforce- tai muun CRM-järjestelmän tuntemusta, ja tämä osaaminen voi olla este työllistymiselle.

Saat selkeän käsityksen siitä, miksi Salesforce on merkittävä muutosvoima yrityksille tutustumalla käytännön esimerkkiin. EcoMarket Deliveries -tarinan kautta perehdyt yleisiin haasteisiin, joita yritykset kohtaavat ilman järjestelmällistä CRM-järjestelmää – aina hajanaisista tiedoista menetettyihin mahdollisuuksiin – ja opit, miten Salesforce ratkaisee nämä ongelmat tehokkailla ja virtaviivaisilla ratkaisuilla.

Mikä on Opportunity Stages -toiminnon päätarkoitus Salesforce-järjestelmässä?

Mikä Forecasting Category edustaa kauppoja, jotka ovat lähes varmoja toteutumaan?

Miksi lookup-suhteet ovat tärkeitä Opportunities-tietueille Salesforce-järjestelmässä?

Mikä on yksi syy, miksi yritys ei käyttäisi Price Bookseja Salesforce-järjestelmässä?

Miten Salesforce-hallintapaneelin räätälöinti voi hyödyttää käyttäjää?

Opi navigoimaan ja mukauttamaan Salesforce-käyttöliittymää sekä hallitsemaan keskeisiä käsitteitä, kuten liidit, mahdollisuudet, tilit ja kontaktit. Ratkaise käytännön haasteita EcoMarket Deliveries -yrityksessä, kuten uusien liidien lisääminen manuaalisesti ja niiden tehokas massatuonti. Kehitä käytännön taitoja liidien kvalifiointiin ja konvertointiin sekä niiden siirtämiseen myyntiputkessa liiketoiminnan menestyksen edistämiseksi.

Opas prospektien muuttamiseen asiakkaiksi EcoMarket-strategioiden avulla, mahdollisuuksien merkityksen ymmärtäminen sekä käytännön harjoittelu mahdollisuustietueiden luomisessa ja muokkaamisessa. Myyntivaiheiden tarkastelu liikevaihdon ennustamista varten sekä tuotteiden tai palveluiden liittäminen kauppoihin myyntiprosessin tehostamiseksi.

Opi ottamaan käyttöön Salesforce Service Cloud, hallitsemaan tapauksia ja hyödyntämään Knowledge Panelia asiakastuen tehostamiseksi.

Opi, kuinka sähköpostit segmentoidaan, edistyneet suodattimet otetaan käyttöön ja viestintä automatisoidaan Merge Mailin avulla. Paranna vastausaikoja ja säilytä viestinnän johdonmukaisuus Salesforcen sisäänrakennetuilla sähköpostin optimointiominaisuuksilla.

Hallitse Salesforce-raportointi ja analytiikka luomalla raportteja, koontinäyttöjä ja hyödyntämällä data-analyysiä.

Salesforcen Mahdollisuuksien Vaiheet

1. Mikä kenttä ei ole pakollinen (mutta suositeltava) uutta Opportunitya luodessa Salesforceen?

2. Mikä on Qualify-vaiheen tarkoitus Opportunity-putkessa?

Salesforcen Mahdollisuuksien Vaiheet

1. Mikä kenttä ei ole pakollinen (mutta suositeltava) uutta Opportunitya luodessa Salesforceen?

2. Mikä on Qualify-vaiheen tarkoitus Opportunity-putkessa?