Un proceso de onboarding fluido es la base de una relación exitosa con el cliente. Cuando los clientes se sienten respaldados desde el principio, adquieren confianza en tu agencia y en tu capacidad para entregar resultados. Un sistema de onboarding bien estructurado elimina la confusión, establece expectativas claras y garantiza una transición sin inconvenientes hacia la ejecución de la campaña.

Este capítulo describe un enfoque paso a paso para el onboarding de clientes, abarcando formularios de ingreso, contratos, llamadas de onboarding y automatización del flujo de trabajo.

Puntos clave:

• Un proceso de onboarding estructurado elimina dudas del cliente y genera confianza;

• Un formulario de ingreso recopila detalles esenciales del negocio, objetivos y directrices de marca;

• Los contratos deben ser claros, legalmente vinculantes y fáciles de firmar mediante herramientas de firma electrónica;

• Una herramienta de programación simplifica la reserva de llamadas de onboarding y reduce los correos electrónicos innecesarios;

• Los recordatorios automáticos minimizan las ausencias y aseguran que los clientes estén preparados para las reuniones;

• La llamada de onboarding debe cubrir expectativas, pautas de comunicación y próximos pasos;

• Las herramientas CRM ayudan a optimizar el onboarding y a hacer seguimiento del progreso;

• La transparencia y la automatización crean una experiencia de cliente personalizada mientras ahorran tiempo.