Los tableros dan vida a tu trabajo. Este ejercicio te guía en la configuración de un tablero en tiempo real en ClickUp que tu cliente puede visualizar. Facilita las actualizaciones y aporta transparencia a tus campañas.

• Configurar el tablero: seleccionar una plantilla sencilla para comenzar;

• Personalizar tarjetas: agregar o editar tarjetas para mostrar tareas por estado, carga de trabajo por miembro del equipo o hitos del proyecto;

• Configurar fuentes de datos: filtrar las vistas del tablero para mostrar solo los datos relacionados con un cliente o campaña específica;

• Compartir con clientes: utilizar permisos de solo visualización para permitir el acceso a los clientes sin derechos de edición;

• Hacerlo dinámico: actualizar semanal o mensualmente y ajustar métricas a medida que evolucionan las prioridades de la campaña.

Los tableros generan confianza en el cliente y ayudan a mantener la responsabilidad. Transforman los datos de la campaña en resúmenes visuales claros que los clientes realmente comprenden.