Summary  
This chapter demonstrates how to extend a data model by creating custom fields and picklist values and how to use bulk operations to preserve data integrity during record import.  

General domain of usage  
Customer relationship management systems (CRM)

I dette kapitel gennemgår vi igen vores proces for import af leads for at sikre, at ingen værdifulde data går tabt.


Ved at inkludere brugerdefinerede felter og fleksible valglister kan du maksimere datakomplethed og sikre, at Salesforce fungerer som en omfattende og handlingsorienteret ressource for EcoMarket Deliveries.

Hvis dine importerede data har et felt kaldet "Date Appointed", som Salesforce ikke genkender, hvad kan du gøre for at gemme disse data effektivt?

Dette er et introduktionskursus for begyndere, der ikke tidligere har brugt et CRM, men som skal anvende Salesforce som en central del af deres arbejde. Jobtyper omfatter forretningsanalytikere, marketingfolk, PR, indholdsforfattere og alle, der kan få behov for at arbejde med Salesforce i forskellige funktioner (en marketingmedarbejder kan fokusere på kvalificering af leads, en anden kan være interesseret i at lukke muligheder, en tredje kan administrere e-mailplanlægning). Flere og flere af disse job kræver kendskab til Salesforce (eller andre CRM-systemer), og det kan være en barriere for at blive ansat.

Du får en klar forståelse af, hvorfor Salesforce er en banebrydende løsning for virksomheder, ved at dykke ned i et relaterbart, virkelighedsnært scenarie. Gennem historien om EcoMarket Deliveries udforsker du de almindelige udfordringer, virksomheder står over for uden et struktureret CRM-system—fra uorganiserede data til tabte muligheder—og opdager præcist, hvordan Salesforce løser disse udfordringer med kraftfulde, strømlinede løsninger.

Hvad er den primære funktion for Salg-fanen i Salesforce?

Hvilket af følgende beskriver bedst en "Mulighed" i Salesforce?

Hvorfor kan EcoMarket Deliveries have behov for at oprette brugerdefinerede felter i Salesforce?

Hvordan kan kundesegmentering i Salesforce gavne EcoMarket Deliveries' markedsføringsstrategi?

Hvad bør du gøre, hvis et regnearksfeltnavn ikke matcher Salesforces forventede feltnavn, når du importerer lead-data?

Lær at navigere og tilpasse Salesforce-grænsefladen, mens du opnår forståelse for centrale begreber som leads, muligheder, konti og kontakter. Arbejd med virkelighedsnære udfordringer hos EcoMarket Deliveries, fra manuel tilføjelse af nye leads til effektiv masseimport. Opnå praktiske færdigheder i at kvalificere og konvertere leads og føre dem gennem salgstragten for at fremme forretningssucces.

Lær at omdanne potentielle kunder til kunder ved hjælp af EcoMarket-strategier, forstå hvad muligheder repræsenterer, og få praktisk erfaring med at oprette og redigere mulighedsposter. Udforsk salgsfaser til omsætningsprognoser og opdag, hvordan produkter eller tjenester kan tilknyttes handler for at optimere din salgsproces.

Lær at opsætte Salesforce Service Cloud, administrere sager og udnytte Knowledge Panel for forbedret kundesupport.

Lær at segmentere e-mails, anvende avancerede filtre og automatisere kommunikation ved hjælp af Merge Mail. Forbedr svartider og oprethold ensartethed i beskeder med Salesforces indbyggede funktioner til e-mailoptimering.

Behersk Salesforce-rapportering og -analyse ved at oprette rapporter, dashboards og udnytte dataindsigter.

Brugerdefinerede Felter og Dataintegritet i Salesforce

Awesome!

Brugerdefinerede Felter og Dataintegritet i Salesforce